В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, акцентируя внимание на необходимости уничтожить японское химическое производство в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — найти и обезвредить завод. В взводе служит сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саньей, и его коллега Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и выяснить местоположение завода. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генералом Исимурой — человеком, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем смерти, где проводятся чудовищные эксперименты с ядовитыми веществами. Вскоре Журавлёв и Исимура вступают в противостояние, поскольку японский генерал намеревается взорвать подземные хранилища, наполненные химическим оружием.